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Schottische Highlands im . Jahrhundert: Walter weiß keinen anderen Rat, als seinen berüchtigten Verwandten Michael, Meister der verbotenen Zauberkünste, um Hilfe zu bitten. Walters Vater wurde ermordet und seine Verlobte von einem Hexer entführt. Der Magier weiß tatsächlich einen Weg zur Rettung, doch dazu muß sich Walter in das Land der Elfen begeben.
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